Wir machen einen schonungslosen Bestands-Check. Alles, was gut ist und zu Deinen Zielen passt, behalten wir. Gerade Altverträge haben bspw. häufig Steuervorteile. Alles, was zu teuer ist oder nicht performt, schmeißen wir raus. Und das Beste: Um den lästigen Papierkram und die Kündigungen kümmere ich mich für Dich. Wenn Du magst.

Im Gegenteil, es ist der perfekte Zeitpunkt! Zeit ist Dein größter Hebel beim Vermögensaufbau. Je früher wir anfangen, desto krasser wirkt der Zinseszinseffekt. Wir nennen es zwar Ruhestandsplanung, aber eigentlich bauen wir Deine persönliche Kapitalfluss-Strategie auf, damit Du so früh wie möglich finanzielle Freiheit erreichst und auf die meisten Situationen im Leben vorbereitet bist.

Das ist je nach Bedarf natürlich sehr unterschiedlich. In der Regel dauert ein Termin max. eine Stunde. Generell mache ich lieber mehrere kurze Termine, zu einzelnen Themen. So bleibt es spannend und niemand wird von Infos oder trockenen Themen erschlagen. Da ich viel Wert darauf lege, nötige Zusammenhänge zu erklären und Deinen echten Bedarf sauber auszurechnen, damit Du alles nachvollziehen kannst, sind am Anfang schon ein paar Termine nötig. Das Thema Finanzen ist wichtig, aber es soll nicht Deine ganze Freizeit fressen. Durch Beratung kürzt Du die Sache schonmal ganz gut ab denn: Den kompletten Vorbereitungs- und Papierkram zwischendurch übernehme ich.

Diskretion ist die absolute Grundlage meiner Arbeit. Deine Daten werden streng vertraulich behandelt, DSGVO-konform verarbeitet und niemals an unbefugte Dritte weitergegeben. Was wir besprechen, bleibt zu 100 % zwischen uns.

Wir nutzen eine moderne Planungs-Software, bei der wir live in unserem Termin an den "Reglern" schieben können. Du willst wissen, was passiert, wenn Du 3 Jahre früher in Rente gehst? Oder wenn die Inflation 1% höher ausfällt? Ein Klick, und Du siehst sofort die mathematischen Auswirkungen auf Dein Netto-Vermögen.